東南亞經貿工作推廣平臺第二十次會議「地緣政治變局下的東協產業發展前景與新興商機」視訊研討會 重點紀實

由中華經濟研究院臺灣東南亞國家協會研究中心主辦、中華民國全國工業總會協辦的東南亞經貿工作推廣平臺第 20 次會議「地緣政治變局下的東協產業發展前景與新興商機」視訊研討會於2025年 12 月11日圓滿落幕。本次會議回顧東協政經情勢受美國總統川普第二任期（川普 2.0）關稅政策的影響，盤點東協10月高峰會後的重要成果，並探討東協應對美中在供應鏈安全和新興產業競爭中的戰略定位與未來商機，尤其著重在電動車與稀土產業。

本次會議榮幸邀請到外交部亞東太平洋司林晨富總領事進行開幕致詞，接著由馬來西亞東亞國際關係策進會創辦人暨資深研究員胡秋萍、新加坡獨立顧問李紅梅、KPMG安侯建業聯合會計師事務所顧問部張智淵副總經理、中華經濟研究院臺灣東協研究中心鐘雲曦副分析師4位權威學者與專家進行專題報告，並於下半場次綜合座談，共同本次主題相互交流意見，獲得許多具有意義的回饋。

本次會議為線上會議，並在Youtube上同步播放（連結），提供有興趣的社會大眾日後點閱，以促進國人對東協最新產業發展與新興議題商機的瞭解。

【本次會議貴賓與所有講者合影／攝影組】

本次會議共有四場專題演講，接著進行綜合座談。首先，由馬來西亞東亞國際關係策進會胡秋萍資深研究員以「2025年東協高峰會後概況：期望與展望」為題進行報告。東協已確立《東協2045願景》（ASEAN Vision 2045）為長期願景，將包容性（Inclusivity）與永續性（Sustainability）作為未來二十年的核心發展主題。自2018 年美中貿易衝突以來，東協國家成為國際競爭局勢的受益者，馬來西亞和越南是最大的贏家。

本屆東協高峰會由馬來西亞擔任輪值主席國，促成多項高階協議，首先，東協達成區域內首個數位協定《東協數位經濟框架協定》（DEFA），旨在促進數位貿易、跨境支付和數據流動。其次，《中國—東協自由貿易區》（CAFTA）升級至3.0版本，特別強化數位經濟和綠色經濟項目。此外，美國—馬來西亞也達成互惠貿易協定，涉及汽車零件、電動車等產業開放，以及對美國開放關鍵礦產或稀土，顯示東協正加速往高附加價值製造業邁進。

在產業轉型方面，東協正強化在全球半導體價值鏈的關鍵地位，電動車與電池製造也成為熱門領域。對臺灣企業而言，這波轉型帶來明確的合作契機，臺灣應利用東協的數位框架，推廣如電子支付服務等應用。在供應鏈合作上，臺灣作為半導體領袖，中小企業可在 ICT 組件和供應鏈方面提供專業知識交流。此外，東協高度重視微型與中小企業（MSMEs），這也是臺灣可持續合作的重要著力點。

【馬來西亞東亞國際關係策進會胡秋萍資深研究員演講紀實／攝影組】

新加坡獨立顧問李紅梅以「變革中的中國海外投資之路－以電動車等相關產業至東南亞投資為例」為題進行報告。中國經濟正從依賴人口紅利和傳統基建模式，轉向發展人才紅利，並強調產業的質量與安全。在「雙循環」策略下，出口產品從勞動密集轉為技術密集，電子機電類產品佔比已超過六成。

在國內固定資產投資放緩的同時，中國對海外的投資卻持續增長，其中對東協的增幅尤為顯著。東協因其地緣接近性、經濟互補性及七億人口市場，成為中國資金的主要目的地。例如，在新加坡設立辦公室，利用其金融優勢；越南、泰國和印尼成為鋼鐵加工和出口基地；印尼、菲律賓和緬甸擁有中國所需的鎳、鋁礬土等關鍵礦產；馬來西亞也吸引光伏項目和大型數據投資。

中國尋求國際影響力的兩大戰略核心是新能源汽車和光伏產業（太陽能發電）。中國電動車藉由零組件差異性實現「彎道超車」，如比亞迪（BYD）憑藉垂直整合優勢，正積極在泰國等地佈局海外製造基地。在光伏產業上，中國全球市佔率高達80%至90%，目前正持續擴大對東南亞等地的海外投資，以更接近銷售地並穩定供應鏈。

【新加坡獨立顧問李紅梅演講紀實／攝影組】

 KPMG安侯建業聯合會計師事務所張智淵副總經理以「美中科技競爭下東協數位轉型與AI治理發展前景」為題進行報告。AI 國力評估涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用五大面向。美國雖在主流 AI 模型上領先，但中國在基礎應用和基礎設施效率上擁有顯著優勢。中國正積極推動全球 AI 治理組織，並以類似「一帶一路」模式，向 AI 能力不足的發展中國家提供從雲端、模型到人才培育的一整套基礎設施組合，極具吸引力。美國已意識到在能源與基礎設施建設速度上落後於中國，正試圖排除環評等法規障礙，以加快建設效率，並尋求消除版權成本障礙，加速數據訓練。

東協採取「數位不結盟運動」（DNAM）策略，實施「雙重下注」：資料中心可能採用美國企業的算力服務，而通訊與智慧應用則使用中國產品。在敏感的半導體出口領域，東協在配合美國指示的同時，也積極與中國協商。不過，東協各國AI發展路徑各異，新加坡和馬來西亞相對中立，新加坡對標美國 NIST 標準，協助企業證明 AI 工具可靠性，並發展結合區域語言的訓練與算力。印尼（新都建設與印尼語音助手）和泰國（觀光與服務業應用）側重市場需求。越南在AI法律上較嚴格（對標歐盟），但政治上可能借鑒中國的監管措施。

【KPMG安侯建業聯合會計師事務所張智淵副總經理演講紀實／攝影組】

最後，中華經濟研究院臺灣東協研究中心鐘雲曦副分析師以「美中科技競爭下東協數位轉型與AI治理發展前景」為題進行報告。中國在全球稀土市場的主導地位高達九成以上。自2023年起，中國不僅對7種稀土實施出口許可，更在2023年12月禁止稀土萃取、分離、合金製造與磁鐵製作等關鍵技術的出口。更具爭議的是，中國在2024年發布新公告，要求境外製造的產品，只要含有中國稀土成分，出口至第三國時也需向中國申請許可，將管控延伸至境外。這種高度集中和地緣政治工具化使全球供應鏈面臨極高風險，據評估，稀土供應中斷可能對美國GDP造成數十億美元的影響。

在國際社會積極尋求去中化供應鏈之際，東協扮演關鍵角色。越南在全球稀土儲量中位居第六大，泰國與緬甸分別位居全球第三大和第四大生產國。馬來西亞則在稀土供應鏈扮演關鍵角色，已與美國簽署關鍵礦物協定，承諾不會限制稀土出口，並與澳洲 Lynas、韓國業者合作，推動重稀土分離設施和鐵磁鐵製造廠，邁向稀土下游。越南則積極吸引外資，利用其稀土資源增加外商投資黏著度。目前越南與韓國的合作較深入，由韓國政府投資設立設備並培訓人才，以提升當地加工技術。然而，稀土開採也帶來環境挑戰，例如泰國正面臨來自緬甸中資企業採礦引發的跨界污染問題。

【中華經濟研究院臺灣東協研究中心鐘雲曦副分析師演講紀實／攝影組】

在綜合座談上，四位講者針對美中競爭下的東協策略、新興產業挑戰，以及臺灣業者因應對策等議題進行深入討論，同時線上討論氣氛踴躍。以下分享主要討論議題之重要發言。在AI和半導體方面，儘管外界評估東協在AI的治理模式和基礎設施上可能傾向於中國，但在關鍵技術（如AI模型、GPU晶片）仍以美國為主。臺灣的優勢在於可作為美中之外的可信賴夥伴，從應用面切入，填補美中競爭的缺口，特別是針對東協高耗能的資料中心發展，臺灣在ESG相關的供電領域上，具備高效率、低功耗的極大優勢。馬來西亞已是東協吸引資料中心投資的主要熱點，除了西馬的柔新經濟特區（與新加坡合作）之外，東馬地區（沙巴、砂拉越）也有許多中國、韓國的投資。

關於中國新能源車擴張與產能過剩的影響，專家預期中國將透過環保法規（如碳排放標準）和碳交易系統來增加高耗能產業的成本，利用市場因素淘汰落後產能，部分過剩產能將依據海外需求轉移至東協。至於稀土供應鏈方面，臺灣在難以取得原礦的情況下，策略上應著重於與有礦源的國家強化合作，如加拿大、澳洲。同時，精進在中下游非原礦的合作，積極發展回收再利用和精煉合金化技術，成熟後可考慮在東協進行小規模投資。

【綜合場次討論交流實景／攝影組】

本次「地緣政治變局下的東協產業發展前景與新興商機」視訊研討會圓滿落幕，本中心致力於擔任東南亞重要議題之產官學平臺，持續辦理「東南亞經貿工作推廣平台會議」，促進我國知識社群對東南亞議題的相互交流與認識。如欲進一步知道本中心相關資訊與活動，請參考中華經濟研究院臺灣東協研究中心官方網站 （連結）或Facebook粉絲（連結）專頁。