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「東協新產業版圖-泰國、馬來西亞最新產業政策及臺商布局趨勢」平台會議重點紀實

臺灣東協研究中心編輯組 2023.03.28



由中華經濟研究院台灣東協研究中心主辦、中華民國全國工業總會協辦的「東協新產業版圖-泰國、馬來西亞最新產業政策及臺商布局趨勢」平臺會議於今(2024)年3月26日圓滿落幕。本次會議榮幸邀請到外交部亞太司陳俊吉副司長、經濟部產發署顏鳳旗組長、馬來西亞檳城州立法議會劉子健議長為本次會議開幕致詞。接著,由台灣東協研究中心徐遵慈主任、泰國外商聯合總會康樹德前主席、馬來西亞拉曼大學經濟系黃錦榮教授,就泰國、馬來西亞最新產業政策議題進行專題報告。在綜合座談上邀請到臺灣重要專家學者與臺商代表與會,共同針對臺泰、臺馬關係現況與展望進行討論與交流。本次會議為線上會議,並在Youtube上同步播放(連結),提供有興趣的社會大眾日後點閱,以促進國人對泰國、馬來西亞產業議題的瞭解。



本次活動首先以三場專題演講,接著進行綜合座談。首先,由台灣東協研究中心徐遵慈主任以「臺泰、臺馬關係與經濟合作展望」為題進行報告。東南亞為全球供應鏈移轉的主要受惠者,尤其2021年半導體、電子零組件對東協投資大增。在臺灣對外投資結構上,2022年臺灣對新南向國家投資已超越對中國投資,顯示東南亞正成為臺商對外投資的核心,其中對越南投資持續領先,泰國緊追在後。在與臺灣關係上,台泰經貿關係逐年升溫,2023年雙邊貿易額與投資額雙雙創下歷史新高。以印刷電路板(PCB)為例,PCB業者自2022年起大量遷移至泰國,除「中國加一」與「臺灣加一」策略發酵之外,也包含泰國政府提供多項獎勵優惠、水電供應穩定、勞動力充足等優勢。馬來西亞方面,馬來西亞為臺灣第二大貿易夥伴,對馬國出口著重在積體電路,顯示臺馬在半導體產業鏈逐漸形成夥伴關係。如以蘋果供應鏈廠商觀察,大多數廠房坐落在馬來西亞,遠高於其他東協國家。最後在展望方面,泰、馬因電動車、電子、半導體等關鍵產業發展,近年重新受到歐美政府與外商的重視,臺灣對泰、馬的投資也出現過去沒有出現過的投資高峰。但在投資泰、馬上仍有一些挑戰,如政治穩定性、FTA網絡不足、人才不足、外資湧入與台商直接競爭等。此外,泰、馬兩國與中國關係友好,對與臺灣發展關係較謹慎,但可從供應鏈合作、人才培育等面向切入。



接著,泰國外商聯合總會康樹德前主席以「泰國最新產業政策及經貿概況」為題進行報告。新冠疫情後,政府積極推動產業數位化(Digital)、創新(Innovation)、服務(Services)及永續性(Sustainability)發展。在數位化發展中,政府推動「泰國4.0」計畫,促進產業升級成自動化、數據化及智能化,並在各產業領域引入新技術以提升傳統產業並加強新興產業的發展。在創新發展中,政府推動「生物、循環與綠色經濟的發展模式」(BCG),促進農業升級、提高食品安全、強化社會基層經濟並推動綠色製造產業,同時致力於「東部經濟走廊」(EEC)的建設,將泰國轉變成以高科技、高附加價值與高創造力的國家。另外,也積極開發電子錢包與陸橋計畫,以及提升本地PCB及新能源車產業。在服務中,政府除重新升級S型曲線產業外,軟實力的提升也是政府推動的重點項目,目的在於強化泰國競爭力。最後,在永續發展中,政府推動環境保護和資源利用,強化對勞工權益、社會公正的保障、提升企業的「環境、社會與公司治理」(ESG)能力。泰國針對產業發展制定全面性政策,以應對當前地緣政治及全球經濟發展轉變所產生的挑戰,並進一步提升國家的整體競爭力和附加價值。



最後,馬來西亞拉曼大學經濟系黃錦榮教授以「大馬經貿現況分析:以半導體產業為例,剖析大馬製造業在新冷戰時代的後發力」為題進行報告。作為能同時與中國與美國為首的西方國家合作的地區,馬來西亞在東南亞地區的整體發展中至關重要,早在1972年即成立自由貿易區,為未來產業發展打下良好基礎。但在2001年開始,由於全球製造業轉變的影響,馬來西亞製造業從過去的成長狀態逐漸下滑,因此馬來西亞開始尋求更多的出口市場。馬來西亞製造業特別是在IC(積體電路)產業方面,已成該國製造業成長的主要驅動力之一,並與台灣等國家有密切合作關係。在美中貿易戰後,隨著國際局勢的變化,馬來西亞製造業再次受到外資的關注,尤其對中資企業來說,在封裝測試等領域,面對美國在高階晶片和設備的出口限制,馬來西亞成為中資企業提高電子產品良率的重要地點。而在2023年9月,馬來西亞推出「新工業大藍圖」(NIMP),旨在應對國際局勢的變化,這項政策涵蓋四個重要的發展方向:深化經濟複雜性、推進數位化、進行綠色轉型以及提升人民福祉。在培育電子產業相關領域中,規劃發展晶圓製造、IC設計、化學等領域,政府也將打造智慧工廠、建設AI中心、推動國產新能源汽車以及發展碳捕捉、利用與封存技術。馬來西亞在地緣政治上的中立立場、對國際投資的吸引力,加上在封裝技術上的優勢,使其成為國際投資的焦點之一。



在綜合座談上,本中心邀請三位講者與主持人及線上觀眾針對臺泰、臺馬關係現況與展望進行交流,線上討論氣氛踴躍且熱烈提問。在馬來西亞方面,馬來西亞貿工部王建民前副部長表示,馬來西亞投資發展局提供各項投資優惠,再加上星馬兩國電子電機產業發展成熟,已吸引許多國際電子大廠前往投資,也對後續有意前往投資的業者提供很好的基礎。其他如電動車、新能源等也積極招商。他也指出儘管東南亞國家之間彼此互相競爭外資,但在供應鏈合作上仍有合作空間,有望形成區域供應鏈,如在汽車產業鏈上,馬來西亞與泰國可共同合作。

緯穎科技吳誌雄副總經理表示,緯穎科技將持續投資馬來西亞,尤其是自動化、智慧製造等領域。馬來西亞沒有人口紅利,人力短缺一直是投資馬國主要障礙,除引進外籍勞工之外,也需要提高當地直接員工與間接員工的競爭性與福利。 此外,馬國供應鏈並未如中國完整,儘管檳城在電子產業上有較完整的供應鏈,但大部分關鍵性零組件與構件仍非常欠缺,如何促進當地產業與技術升級及供應鏈移轉,持續是企業重要課題,也鼓勵臺商們投資馬國,合力建構更完整的供應鏈與產業聚落,以提升在地化規模。



在泰國方面,資誠聯合會計師事務所張智媛副總經理認為,近年投資東南亞的臺商主要是基於供應鏈移轉,如越南吸引許多電子大廠,馬來西亞吸引半導體封測廠,泰國近期則吸引大量電路板業者。依其輔導主要電路板企業的經驗來看,電路板業者青睞泰國的原因有三:首先,電路板產業需要充足且穩定的水與電力,泰國在這方面具有優勢。第二,電路板業者需要龐大的人力需求,泰國相對馬來西亞在招工上較具優勢,泰國開放外籍勞工,較易招募到足夠的勞工。第三,對臺商企業而言,泰國對華人文化或企業文化的接受度較高,臺商對外派泰國的意願較高。


金寶集團洪國基董事長特助分享金仁寶集團布局泰國市場的經驗,金仁寶從1989年開始對泰國投資,是集團首個規模化的海外生產基地。當初選擇落腳泰國的考量包括:泰國民風純樸,服從性較高;主要工業區圍繞在泰國灣沿岸,進出口便利;政經環境相對穩定;政府允許引進外籍勞工(緬甸籍約占65%),使人力供應較充足,也較無重大勞資爭議;能源供應穩定;泰國投資促進委員會(BOI)提供各項投資獎勵措施。他進一步表示,金仁寶集團會持續加碼投資泰國,現階段泰金寶已發展成泰國甚至東南亞最大的電子製造服務(EMS)公司。近年泰金寶深受國際大廠青睞,首要原因即是看中泰金寶完整的生產支持體系,可立即滿足客戶「非中國」供應鏈的需求。鑒於美中貿易衝突持續進行,泰金寶看準將迎來大量國際轉單,再加上「中國加一」供應鏈發酵,於是先行進行擴廠,現已持續完工開廠,未來也有意拓展電動車充電樁市場。


本次「東協新產業版圖-泰國、馬來西亞最新產業政策及臺商布局趨勢」平台會議圓滿落幕,本中心致力於擔任東南亞重要議題之產官學平臺,持續辦理「東南亞經貿工作推廣平台會議」,促進我國知識社群對東南亞議題的相互交流與認識。如欲進一步知道本中心相關資訊與活動,請參考本中心官方網站(連結)或Facebook粉絲專頁(連結)。


會議簡報


徐遵慈主任_臺泰、臺馬關係與經濟合作展望
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康樹德前主席_泰國最新產業政策及經貿概況
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黃錦榮教授_大馬經貿現況分析
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